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レズビアンの吸血鬼の女ボス魔鬼に見染められ血を啜られヴァンパイアにされたレイは、魔鬼のもとから逃げ出し、悪人を殺し、その血を啜って生き延びてきた。だがそんなレイに魔鬼の魔手が忍びより、部下のシドとマヤがレイに襲いかかる。苦戦しながらも二人を倒したレイだが、その前に、レイが魔鬼に一緒に捕らわれたとき一緒にいた後輩の美佐の兄、真が現れる。妹が吸血鬼に殺され、復讐のためにヴァンパイアハンターになっていた真は、一緒に死んだと思ったレイがヴァンパイアとして生きていることを知って、レイに強い憎しみをいだいていたのだった。レイは吸血鬼にされてから魔鬼のものになることを嫌がり、血を飲むことを拒み続けていたが、目隠しをされて美佐の首を口に近づけられ、渇きから我慢できずに血を啜り美佐を殺してしまった後ろめたさから、真と戦えずに痛めつけられ、十字架を使った○問にかけられて苦しむ。そこに現れた魔鬼が真相を話し誤解は解け、真はレイを逃がして魔鬼と戦う。一度は逃げたレイだったが、真を助けようと魔鬼のもとに向かう。だが、その前に現れたのは吸血鬼された真だった。【BAD END】