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セーラーパフュームに変身する夕崎香とセーラーミラージュに変身する美空霞は、悪の軍団キングダムと戦い続けていた。そのキングダムの幹部オメガの前に一人の女が現れる。彼女の名はミストレイン。ミストレインは、セーラーパフュームとセーラーミラージュを殺そうと考えているオメガに、殺すより捕らえて調○し、くすぐり下僕として売ってはどうかと提案する。オメガはその提案を受け入れ、ミストレインに全権を与える。ミストレインはまずセーラーミラージュを罠にかけて捕らえ、くすぐり陥落で責め立てる。執拗なくすぐり調○に堕ちかけたセーラーミラージュは、セーラーパフュームを呼び出してしまう。助けに向かったセーラーパフュームは、磔にされたセーラーミラージュを人質にされて抵抗できずに、ミストレインにいいようにくすぐり調○を受ける。そしてミストレインから調○を引き継いだオメガに背中合わせに拘束されてくすぐり調○を受け続けるセーラーパフュームとセーラーミラージュ。オメガは途中から抵抗するセーラーパフュームだけを執拗にくすぐり続け、それを見ていたセーラーミラージュはくすぐって欲しさに完全に堕ちてしまう。堕ちたセーラーミラージュは、責め手となって、これまでたまっていた欲望を磔にされたセーラーパフュームにぶつけ、その脇の下の匂いを嗅ぎ、舐め、くすぐり、そしてかゆみを感じる液体を脇にぬってセーラーパフュームを責め立てる。そしてセーラーパフュームもくすぐり下僕に堕ちてしまい、二人はくすぐりオークションにかけられてしまうのだった。［BAD END］